Demi menambah modal kerja pembiayaan, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) bakal menerbitkan obligasi sebesar Rp1,1 triliun. Obligasi tersebut bakal diterbitkan melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) V tahap III tahun 2023.
Berdasarkan prospektus ringkas, yang dikutip pada Minggu (15/1/2023), aksi korporsi itu merupakan bagian dari PUB V senilai total Rp6 triliun.
Sebelumnya, BFI Finance telah melangsungkan PUB V tahap I tahun 2021 sebesar Rp600 miliar dan tahap II tahun 2021 senilai Rp1 triliun.
Adapun obligasi BFI Finance kali ini terbagi atas tiga seri. Seri A senilai Rp617 miliar dengan bunga 6,25 persen dan tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp227 miliar dengan bunga 7 persen dan tenor 2 tahun. Seri C senilai Rp256 miliar dengan bunga 7,375 persen dan tenor 3 tahun.
“Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini akan digunakan perseroan seluruhnya sebagai modal kerja berupa pembiayaan investasi, serta modal kerja dan multiguna,” ungkap manajemen BFI Finance.
Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 24-25 Januari 2023 dan pencatatan di BEI pada 30 Januari 2023.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (terafiliasi). Sedangkan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN ditunjuk sebagai wali amanat.
Obligasi BFIN telah diganjar peringkat A+ dari PT Fitch Rating Indonesia dan penawaran dijamin secara penuh (full commitment). Sedangkan obligasi dijamin dengan piutang performing yaitu piutang yang belum jatuh tempo.
Sementara itu, hingga September 2022, piutang pembiayaan neto mencapai Rp17,52 triliun atau tumbuh 28,1 persen (year to date/ytd). Pembiayaan bermasalah atau (nonperforming financing/NPF) dari total piutang yang dikelola perseroan sebesar 1,09 persen, lebih baik dibandingkan dengan rata-rata industri pembiayaan sebesar 2,58 persen.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)